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国产嫩比学院

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《投资时报》研究员注意到,天夏智慧年报“营业收入构成”数据显示,2018年其他业务收入为2476.56万元,较上年同期增加97.45%,对应的营业成本为0。为此,天夏智慧被要求说明其他业务收入的主要性质及金额、本期收入大幅上升的原因。年报数据还显示,天夏智慧分季度财务数据差异较大,2018年1季度至4季度,营业收入分别为2.45亿元、1.61亿元、0.22亿元和6.63亿元,净利润分别为8771.89万元、3731.23万元、1058.38万元和1525.24万元,经营活动产生的现金流净额分别为-3.31亿元、-5.52亿元、-1.04亿元和2.82亿元。

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1)继续以大消费和大金融为底仓,特别关注其中外资偏好的龙头品种。全球资金的风险偏好改善,北上资金可以保持比较稳定的净流入状态,底仓配置依然建议以大金融和大消费板块中外资偏好的品种为主。2)逆周期政策催化,基建板块景气回暖。专项债新政改善基建融资环境,基建投资回升带动产业链景气修复,考虑估值和机构持仓,推荐更受益于当期融资环境的国企建筑公司,关注区域或细分领域的设计公司。

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